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4G建设带动增长大小不一 分析称产业链可尽享五年增长

日期: 2015-02-04
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C114讯 8月29日消息(张月红)2013年12月4日下午,工信部正式向中国移动中国电信中国联通颁发“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(TD-LTE)”经营许可,此举揭开了我国移动通信迈入4G时代的序幕。

现在,国内三大运营商的4G网络正在如火如荼地建设中,根据C114此前报道,到今年底,中国移动将建成50万个4G基站,投资超过2400亿元,4G无线网络将覆盖340座城市,联通到今年底也将建成10万个4G基站,中国电信没有公布4G基站具体数字,但去年初步规划的第一批基站建设量就超过了6万。

4G投资将持续五年以上

4G时代的到来也带动了产业链相关配套产品的增长。国内证券机构国泰君安认为,4G投资将是一个持续5年以上的,推动移动互联网发展同时也被移动互联网推着发展的过程。

4G投资的三个阶段正好匹配建网的三个阶段:在建网的连续覆盖阶段,时间跨度为2012-2014年,特征表现为投资的高速增长,2013和2014年的增速分别达到了730%和41%;在建网的发展用户阶段,时间跨度为2014-2016年,特征表现为投资增速的下降,2015年的投资增速为-3%;而建网的精品网络阶段特征,时间跨度为2016年以后,特征表现为投资再次高速增长,2016和2017年的增速分别恢复到了33%和41%。

中兴通讯已经因4G网络建设很快扭亏为盈,中兴在其上半年财报通告里表示,2014年1-9月,受益于国内4G建设全面展开,4G系统项目营业收入占比上升,中兴通讯总体毛利率和毛利总额均得到较大提升。再加上公司在路由器、芯片等战略产品投入,合同收益表现良好。

中兴通讯在财报中指出,今年上半年,中移动4G二期招标在一期的基础上提升,获得最大市场份额,在电信和联通4G招标中继续巩固取得的领先市场份额。随着国内LTE-FDD 混合组网实验牌照发放,国内三大运营商将继续加大4G投入。

4G投资大幅提升光模块市场

4G基站大规模建设带动的最明显的另一块产业就是光模块,国内光模块厂商光迅科技的上半年报显示,其营收和利润都实现了双增长。根据国泰君安的观点,4G基站对光模块的总需求保守将会达到4000万个,产值100亿以上,需求推动来自于两个方面:分布式基站的建设数量+4G高带宽。4G分布式基站的建设数量保守估计在200万以上,是现有2G基站数量的2倍以上,3G基站数量的6倍以上;4G的基带和射频之间的接口速率高达9.8G,目前单基站需要的光模块数量是3G的2倍,未来扩频后会达到4倍甚至更多。

光纤接续也是整个4G网络传输非常重要的一环,不过4G带动的增长目前还不是非常明显。

韩资光纤熔接机厂商易诺仪器市场负责人吴超表示,4G基站建设对光纤熔接机的销量增长也有部分拉动作用,预计易诺仪器今年的光纤熔接机销量将比去年增长50%。从整个行业看,光纤熔接机在全球的销量增长平均在10%,中国市场大概在15%至20%。

4G带来的拉动作用主要体现:由于4G采用的接入频段比2G、3G更高,基站覆盖半径减小,必然需要更多基站。无线只是从基站到移动终端进行信号传输,其他环节都是通过有线的方式实现的,包括射频天线与基站的连接、基站及局间的传输都需要用到光纤光缆。中国移动目前的基站回传全部都是通过光纤网络实现的,庞大的基站数对光纤传输的品质要求也会相应提高,高品质的传输网络需要低损耗的光纤和优质的光纤熔接机进行接续,从而有效确保无线网络的传输质量。

光纤熔接机在中国市场的销量增长,主要还是来自三大运营商对光纤到户的推进。

遗憾的是,吴超补充说,虽然销量增长,不过行业多家企业的营收和利润率同比有所下滑,原因在于激烈的市场竞争。国产熔接机厂商在价格方面的剧烈竞争,以及客户采购对产品价格的看重,都让4G带动的销量增长少了应有的喜悦。

中低端4G芯片开始放量

在终端方面,中国移动总裁李跃早前表示,中国移动希望今年能够有超过300款4G终端投放市场,实现1亿部的销量。很多手机厂商都加快了4G新品的上市时间,根据中兴通讯终端掌门人曾学忠透露的数据,中兴手机上半年的4G出货量超过了40%。

4G商用元年也是各大芯片厂商的群雄逐鹿之年,对比高通博通、联发科、Marvell以及海思五大芯片厂商的步骤,高通在3G及4G芯片方面同时具有绝对优势,其骁龙系列处理器涵盖了高中低端全线的产品需求,所以高通在4G芯片应用上是一马当先。

国产芯片厂商也在加快4G布局,联芯科技今年上半年推出了智能终端芯片LC1860,其中三模版本支持TD-LTE/TD-SCDMA/GGE,预计今年第三季度量产;五模版本支持TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/TDS/GGE,预计今年第四季度量产。当然,除了手机手机,联芯科技还希望把LC1860推广到平板电脑、智能路由和智能OTT盒子等市场。联芯科技副总裁刘积堂表示,今后会进一步降低产品和方案成本,推出新一代4G低成本芯片解决方案,满足客户和市场需求。

目前来说,市场上真正能提供4G多模SoC的芯片厂商并不多,价格更低、种类繁多的TD-LTE三模手机对于4G用户普及来说必不可少。未来随着4G网络的成熟,包括智能家居、穿戴式设备等一系列移动互联网产品的更好发展,刘积堂认为,今年下半年,4G带动的增长会正式开始放量。

一向主打中低端市场芯片的联发科近日已经将其今年预计的4G芯片出货量提高一倍。联发科总裁表示公司今年4G芯片的出货量将会达到3000万套,将会此前预期的1500万套的两倍。

随着三大运营商的4G市场营销和宣传力度加大,4G用户下半年有望迎来高速增长。截至今年6月底,工信部的数据显示,国内4G用户已达1397万户,据一名不愿透露姓名的中国移动员工表示,现在中国移动4G终端转化为4G用户的转化率,高达79%,远远高于3G初期的转化成功率。

当然中国移动的4G用户占绝对优势,一来归功于其网络建设先行,二是大幅下调了4G套餐定价,并加大了市场宣传力度。现在,中国联通和中国电信也加入4G阵营,三大运营商的齐发力将大幅推动4G用户的增长,产业链也将尽享进一步的放量增长。 

作者:张月红   来源:C114中国通信网

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